大摩与小摩因百威亚太IPO失败痛失1.7亿美元收入

焦点新闻 2019-07-16 14:25:49

摩根大通摩根士丹利上周错失了从本可能是今年最大规模首次公开募股(IPO)中赚取丰厚佣金的机会。

知情人士表示,作为百威英博亚太子公司首次公开募股的前两大顾问,摩根大通和摩根士丹利本应该分享高达1.4亿美元至1.7亿美元的手续费收入。全球最大的酿酒商百威英博计划通过此次IPO募集资金不超过98亿美元,但在周五宣布以当前市场状况为由不再推进这笔交易。

上述以信息不公开为由而不愿具名的知情人士说,百威亚太公司的上市顾问原本将分享IPO募集资金的约2%,而作为牵头安排行的保荐人将获得佣金收入的大约70%,以及潜在的激励金。

IPO失败引发了分析师的指责,导致两家银行的声誉和收入双双受损。根据彭博汇编的数据,自2017年以来,摩根士丹利一直都在亚太地区的股票发行方面排名第一。今年迄今为止,摩根大通在该地区的股权交易方面排名第八。

 

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